Financial Planning lernen.
Am echten Mandat.
Die Plinius Academy ist unsere Ausbildung in analytisch-konzeptionellem Financial Planning: vom vollständigen Gesamtbild über das begründete Konzept bis zur Verantwortung im eigenen Mandat – für Unternehmer und vermögende Familien.
Stuttgart · ab Ende Q1 2027 auch Tuttlingen
Für wen die Academy ist
Drei Wege. Ein Anspruch.
Ob direkt aus dem Studium, aus der Beratung oder noch mitten im Semester: Wer bei uns lernt, will verstehen, bevor er empfiehlt. Wo Sie einsteigen, richtet sich nach dem, was Sie mitbringen.
Absolventen
Wirtschaft, Finance, Jura.
Sie haben Ihr Studium abgeschlossen oder stehen kurz davor, denken gern in Zusammenhängen und suchen einen Einstieg, in dem gründliche Analyse den Takt vorgibt.
Jetzt bewerbenBerater aus der Branche
Tiefer arbeiten.
Sie beraten bereits und wollen weg von der Einzelempfehlung, hin zum Gesamtplan: mit vollständiger Analyse, begründetem Konzept und Mandanten, die genau das erwarten.
Jetzt bewerbenWerkstudenten
Neben dem Studium.
Sie studieren noch und wollen erleben, wie Financial Planning im echten Mandat funktioniert. Umfang und Aufgaben stimmen wir auf Ihr Studium ab.
Jetzt bewerbenSie sind bereits CFA, CFP® oder kommen aus dem Private Banking oder der Analyse? Dann ist unsere Karriere-Seite für Sie gemacht.
Was Sie bei uns lernen
Financial Planning. Nicht Produktverkauf.
Unsere Mandanten sind Unternehmer, Gesellschafter-Geschäftsführer und vermögende Familien. Ihre Fragen lassen sich selten mit einem einzelnen Produkt beantworten – sondern nur mit einem Plan, der alles verbindet.
Analyse und Konzeption entstehen bei uns in Plinius OS, unserer eigenen Software. Sie lernen die Methode dahinter. Das Werkzeug unterstützt sie.
Gesamtplan zuerst
Vermögen, Unternehmen, Verpflichtungen, Ziele: Erst wenn das ganze Bild steht, wird über einzelne Bausteine gesprochen.
Analyse vor Empfehlung
Jede Empfehlung folgt aus Zahlen und ist begründet. Produkte sind Werkzeuge der Umsetzung, nicht der Ausgangspunkt.
Begleitung statt Abschluss
Ein Plan lebt. Wir begleiten Mandanten über Lebens- und Unternehmensphasen und passen ihn an, wenn sich etwas ändert.
Die vier Module
Vom Gesamtbild zur Verantwortung.
Die Module bauen aufeinander auf und laufen nicht nacheinander ab, sondern begleiten Sie durch alle drei Phasen – mit wachsender Tiefe und wachsender Verantwortung.
Analyse
Das vollständige Bild.
Sie lernen, ein Mandat vollständig zu erfassen und nüchtern zu bewerten: Vermögen und Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben, bestehende Verträge, Risiken und Ziele – bevor irgendetwas empfohlen wird.
- Vermögensbilanz
- Cashflow & Liquidität
- Vertragsprüfung
- Risikoprofil
Konzeption
Aus Zahlen eine Strategie.
Aus der Analyse entsteht ein schlüssiges Gesamtkonzept. Sie lernen, Kapital nach Fristen zu ordnen, Lücken in Absicherung und Vorsorge zu erkennen und jede Empfehlung nachvollziehbar zu begründen.
- Fristenkongruenz
- Vermögensstruktur
- Absicherung & Vorsorge
- Nachfolge
Unternehmer-Mandate
Betrieb und Privatvermögen zusammen denken.
Gesellschafter-Geschäftsführer planen anders. Sie lernen, wie Entscheidungen im Unternehmen auf das Privatvermögen wirken – und umgekehrt. Steuerliche und rechtliche Fragen klären wir im Zusammenspiel mit Steuerberatung und Anwälten.
- Geschäftsführervorsorge
- bAV & Unterstützungskasse
- Betriebliche Absicherung
- Liquidität im Betrieb
Mandatsführung
Komplexes klar machen.
Fachwissen allein überzeugt niemanden. Sie lernen, Gespräche mit Unternehmern und Familien auf Augenhöhe zu führen, Zusammenhänge verständlich zu machen und Verantwortung für einen Plan über Jahre zu übernehmen.
- Gesprächsführung
- Präsentation von Konzepten
- Laufende Betreuung
- Zusammenarbeit mit Experten
Ihr Weg
Lernen am echten Mandat. Nicht am Foliensatz.
Drei Phasen, ein Prinzip: Verantwortung wächst mit dem Können. Dauer und Schwerpunkte richten sich nach Ihrer Vorerfahrung.
- 01
Fundament
Methode vor Mandat.
Sie lernen Methodik, Standards und Werkzeuge von Plinius – an realen, anonymisierten Fällen. Vom Lesen einer Vermögensbilanz bis zum ersten eigenen Konzeptentwurf.
- Analysen an anonymisierten Fällen
- Arbeit mit Plinius OS
- Fallreviews im Team
- 02
Co-Beratung
An der Seite erfahrener Planer.
Sie arbeiten an echten Mandaten mit – von der Datenaufnahme über die Analyse bis zum Konzeptgespräch mit Unternehmern und Familien.
- Analysen und Konzepte vorbereiten
- Mandantengespräche begleiten
- Feedback nach jedem Termin
- 03
Eigene Mandate
Verantwortung mit Rückhalt.
Sie betreuen Mandate eigenverantwortlich – mit Mentoring und regelmäßigen Fallreviews. Das Lernen hört hier nicht auf. Es wird anspruchsvoller.
- Eigenverantwortliche Mandatsführung
- Mentoring durch erfahrene Planer
- Regelmäßige Fallreviews
Was zusammenpassen muss
Ihr Anspruch. Unser Rahmen.
Was Sie mitbringen
- Analytisches Denken und Freude an Zahlen, Strukturen und Zusammenhängen
- Ein abgeschlossenes oder laufendes Studium – etwa in Wirtschaft, Finance oder Jura – oder Beratungserfahrung in der Finanzbranche
- Die Bereitschaft, sich gründlich einzuarbeiten, statt schnelle Antworten zu geben
- Sicheres, verbindliches Auftreten im Gespräch mit Unternehmern und Familien
- Diskretion und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Daten
Was wir bieten
- Eine strukturierte Ausbildung in vier Modulen – nah an laufenden Mandaten
- Regelmäßige Schulungsblöcke zu Schwerpunktthemen
- Mentoring und Fallreviews statt Verkaufstrainings
- Eigene Software für Analyse und Konzeption: Plinius OS
- Mandanten mit anspruchsvollen Fragen: Unternehmer und vermögende Familien
- Keine Bindung an eine Bank, einen Versicherer oder einen Produktgeber
Für unsere Mandanten heißt das: Jeder Berater bei Plinius arbeitet nach derselben Methode, mit derselben Tiefe. Wer ausbildet, muss es selbst können.
Ablauf der Bewerbung
In vier Schritten zu uns.
- 01
Bewerbung per E-Mail
Lebenslauf, Zeugnisse und ein paar Sätze dazu, warum Sie Financial Planning lernen wollen. Ein formelles Anschreiben ist nicht nötig.
- 02
Kennenlernen
Ein erstes Gespräch: Wer Sie sind, was Sie mitbringen, wohin Sie wollen – und wie wir arbeiten.
- 03
Fallgespräch
Wir denken gemeinsam einen anonymisierten Fall durch. Es geht nicht um richtige Antworten, sondern darum, wie Sie Fragen stellen.
- 04
Ihr Einstieg
Passt es für beide Seiten, legen wir Einstiegsphase, Schwerpunkte und Rahmen gemeinsam fest – passend zu Ihrer Vorerfahrung.
Bewerben Sie sich per E-Mail.
Senden Sie Ihre Unterlagen an verwaltung@plinius-finconsult.de und nennen Sie im Betreff, ob Sie als Absolvent, Berater aus der Branche oder Werkstudent einsteigen möchten.
Häufige Fragen
Brauche ich Vorerfahrung in der Finanzbranche?
Nein. Absolventen aus Wirtschaft, Finance oder Jura starten mit dem Fundament. Entscheidend sind analytisches Denken, Lernbereitschaft und der Anspruch, Mandanten wirklich zu verstehen. Fachwissen vermitteln wir in der Academy.
Ich berate bereits. Fange ich wieder von vorn an?
Nicht zwingend. Dauer und Schwerpunkte der einzelnen Phasen richten sich nach Ihrer Vorerfahrung. Wer bereits Mandanten betreut, setzt dort an, wo Methode und Tiefe für Plinius-Mandate noch fehlen – häufig bei der vollständigen Analyse und der konzeptionellen Begründung.
Wie lange dauert die Academy?
Das hängt von Ihrer Vorerfahrung und Ihrem Lerntempo ab. Den Rahmen und die Schwerpunkte legen wir zu Beginn gemeinsam fest und überprüfen sie in regelmäßigen Gesprächen.
Ist die Academy ein Vertriebsjob?
Nein. Sie lernen Financial Planning: Analyse, Konzeption und Mandatsführung. Produkte sind bei uns Werkzeuge der Umsetzung eines Plans, nicht sein Ausgangspunkt. Statt Verkaufstrainings gibt es Fallreviews.
Wie werde ich vergütet?
Vertragsform und Vergütung besprechen wir im persönlichen Gespräch. Sie hängen von Ihrer Rolle, Ihrer Vorerfahrung und dem Umfang Ihrer Tätigkeit ab. Pauschale Einkommensversprechen machen wir bewusst nicht.
Erhalte ich am Ende einen Abschluss?
Die Academy ist eine Ausbildung nach den Standards, mit denen wir selbst Mandanten betreuen. Für die eigenständige Beratung gelten zudem gesetzliche Qualifikationsanforderungen. Welche davon für Ihren Weg relevant sind und wie Sie sie erreichen, planen wir gemeinsam mit Ihnen.
Kann ich als Werkstudent einsteigen?
Ja. Werkstudenten arbeiten neben dem Studium an Analysen und Konzepten mit und lernen die Methode von Grund auf. Umfang und Aufgaben stimmen wir auf Ihr Studium ab.
Wo arbeite ich?
Unser Sitz ist in Stuttgart. Ab Ende des ersten Quartals 2027 sind wir zusätzlich mit einem Büro in Tuttlingen vertreten. Wo Sie schwerpunktmäßig arbeiten, besprechen wir im Bewerbungsgespräch.
Verstehen, bevor Sie empfehlen.
Wenn Sie Financial Planning so lernen wollen, wie wir es für Unternehmer und vermögende Familien umsetzen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.