Für wen
Für wen wir planen.
Jede Situation hat ihre Besonderheiten. Hier finden Sie, worauf es in Ihrem Beruf, Ihrer Branche oder Ihrer Lebenslage ankommt.
Unternehmer und Branchen
Betrieb und Privatvermögen als ein Ganzes – mit Blick auf die Besonderheiten Ihrer Branche.
- Gesellschafter-Geschäftsführer Gehalt oder Ausschüttung, Vorsorge ohne gesetzliche Rente, Pensionszusage, Holding und Nachfolge in einem Plan. Mehr erfahren
- Medizintechnik & Zulieferer Hersteller, CNC-Drehereien, Zerspanung, Feinwerktechnik und Oberflächen in der Region Tuttlingen. Mehr erfahren
- Betriebe & Belegschaft Betriebliche Altersversorgung, Absicherung und Mitarbeiterbindung für Unternehmen. Mehr erfahren
Freie Berufe
Kammerberufe mit eigenen Regeln: Rechtsform, Versorgungswerk, Partnerwechsel und Exit.
Private Vermögen und Familien
Ob geerbt, aufgebaut oder gut verdient – Vermögen, Vorsorge und Nachfolge in einem Plan.
- Angestellte Führungskräfte Bonus, Mitarbeiteraktien, Betriebsrente und Rentenlücke bei hohem Einkommen – alle Bausteine in einem Plan. Mehr erfahren
- Private Vermögen Vermögensaufbau, Vorsorge und Absicherung für Erben und hohe Einkommen. Mehr erfahren
- Vermögensverwaltung Ihr Vermögen professionell angelegt – abgestimmt auf Ihren Gesamtplan. Mehr erfahren
- Vermögensnachfolge & Familie Keine Pauschallösung: früh prüfen, Freibeträge mehrfach nutzen, Testament und Vollmachten – rechtzeitig geregelt. Mehr erfahren
Immobilien- Profis
Für alle, die Immobilien entwickeln, vermitteln oder verwalten.
- Bauträger & Projektentwickler Vorab-Einwertung und Käuferfinanzierung mit direktem Bankzugang – auch für Aufteiler. Mehr erfahren
- Immobilienmakler Interessenten vorab prüfen, Finanzierung sichern, Abschlüsse halten. Mehr erfahren
- Hausverwaltungen & WEG Gebäudeversicherung, Schadenmanagement und Deckungslücken für Verwalter und Gemeinschaften. Mehr erfahren
In Ihrer Region
Persönlich vor Ort – oder per Video, deutschlandweit.
Ihre Situation ist nicht dabei?
Erzählen Sie uns davon. Im kostenlosen Erstgespräch prüfen wir ehrlich, ob unser Ansatz zu Ihnen passt.
Erstgespräch vereinbaren →