Privatmandate

Ihre Zukunft verdient die beste Planung – wir bieten Ihnen als unabhängiger Sparringspartner die passende Unterstützung.

Kurz- & mittelfristige Vermögensanlagen

Die Basis eines soliden Vermögensaufbaus sind Liquidität und Flexibilität. Im Rahmen des Financial Planning wird die Liquidität maßgeblich durch eine sorgfältige Mischung flexibler Anlageklassen gesteuert:

Liquiditätsmanagement
Vermögensverwaltende Strategien
Alternative Investments

Dank unserer Expertise und fortlaufenden Analysen verwalten wir Ihr Vermögen so, dass wir nicht nur auf Marktveränderungen reagieren, sondern auch bei Marktchancen proaktiv agieren.

Paar, dass sich um seine Finanzen sorgt und für Ziele spart

Längerfristige Vermögensanlagen

Ihre finanzielle Zukunft erfordert Weitblick. Die passende Auswahl von langfristigen Anlagelösungen bietet Ihnen nicht nur Sicherheit und Wachstum, sondern lässt Sie auch gezielt steuerliche Vorteile nutzen.

Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Kapitalanlageimmobilien
Steueroptimierte Anlagelösungen

Durch unser analytisches Vorgehen ermitteln wir die Qualität und Sinnhaftigkeit bestehender Lösungen und helfen Ihnen dabei, die richtigen Maßnahmen für Ihre aktuelle Lebenssituation zu treffen.

Paar im Ruhestand, welches sich eine Finanzielle Freiheit aufgebaut hat

Versicherung Absicherung der Familie Vermögensgegenstände

Versicherungen

Schützen Sie, was Ihnen am wichtigsten ist. – Ihre Gesundheit, Ihre Familie und Ihre Vermögenswerte.
Lebenssituationen und Bedürfnisse sind individuell und Ihre Versicherungslösungen sollten darauf abgestimmt sein.

Krankenvoll- & Krankenzusatzversicherungen
Sachversicherungen
Arbeitskraftabsicherungen
Risikolebensversicherungen

Wir betreuen Sie regelmäßig und passen Ihre Absicherung an, insofern sich Ihre Lebenssituation ändert oder neue, vorteilhafte Versicherungsbedingungen verfügbar werden.

So stellen wir sicher, dass Sie stets optimal geschützt sind.

Finanzierungen

Bei der Verwirklichung Ihres Eigenheimwunsches und dem Kauf von Anlageimmobilien ist die richtige Finanzierungslösung entscheidend. Viele Immobilienkäufer verlassen sich jedoch ausschließlich auf die Beratung ihrer Haus- oder Regionalbanken und erhalten dadurch keinen umfassenden Marktüberblick:

Immobiliendarlehen für Eigenheime und Kapitalanlageimmobilien
Umschuldungen und Anschlussfinanzierungen

Dank unserer unabhängigen Marktstellung und Anbindungen an über 1.200 regionale und überregionale Banken finden wir den optimalen Finanzierungspartner für Sie. Wir begleiten Sie vollumfänglich bei der Gestaltung und Abwicklung Ihrer Finanzierung, damit Sie die bestmögliche Lösung erhalten.

Neubau Haus finanziert durch Finanzierungslösung

Glückliche Familie die keine Finanzielle sorgen hat und richtig abgesichert ist

Generationenmanagement

Ihr gesundheitliches und finanzielles Vermögen, das Sie sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, gehört zu Ihren wertvollsten Gütern. Sichern Sie sich und Ihre Familie rechtzeitig ab, um im Ernstfall Missverständnisse, Streitigkeiten und steuerliche Fehler zu vermeiden:

Vermögensübergabeplanung
Vorsorgevollmachten
Patientenverfügungen
Nachfolgeregelung (Testament)
Testamentsvollstreckung

Mit unserem umfassenden Partnernetzwerk stehen wir Ihnen unterstützend zur Seite, um gemeinsam die richtigen Schritte zu planen und erfolgreich umzusetzen.

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