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Fallstudie · Privat · PDF
Eine Familie, drei Generationen
Ein Finanzplan für die ganze Familie – und für jeden Einzelnen. Von den Großeltern bis zu den Enkeln.
3 Generationen
ein abgestimmter Plan
Das erwartet Sie
Ausgangslage
Ein Elternpaar mit gewachsenem Vermögen wollte Ordnung schaffen – nicht nur für sich. Die Großeltern hatten bereits Vermögen übertragen, Schenkungen an Kinder und Enkel standen im Raum, und jede Generation hatte eigene Verträge, Ziele und Ansprechpartner. Ein gemeinsames Bild gab es nicht.
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