Fallstudien

Aus unserer Praxis. Anonymisiert.

Ausgangslage, Vorgehen und Ergebnis – die vollständigen Fallstudien gibt es als PDF.

Fallstudien

5 Ausgangslagen. Ein Anspruch.

Anonymisiert – denn Diskretion ist Teil jedes Mandats. Die vollständigen Fallstudien gibt es als PDF.

Unternehmen 01

Exponate zwischen 500 € und 500.000 €. Alles war versichert. Dachte man.

Unternehmen 02

Bessere Leistungen für die Anleger – zu geringeren Kosten.

Unternehmen 03

Firmenvermögen strukturiert und steueroptimiert ins Privatvermögen überführt.

Privat 04

Ein Finanzplan für die ganze Familie – und für jeden Einzelnen. Von den Großeltern bis zu den Enkeln.

Privat 05

Gehalt, Bonus, Aktienprogramm, Erbe und Immobilienkredit – zum ersten Mal als ein Plan.