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Fallstudie · Privat · PDF
Führungskraft in einem Großkonzern
Gehalt, Bonus, Aktienprogramm, Erbe und Immobilienkredit – zum ersten Mal als ein Plan.
Ein Plan
statt fünf Bausteine
Das erwartet Sie
Ausgangslage
Hohes Einkommen, viele Bausteine: Bonuszahlungen, Mitarbeiteraktien und betriebliche Versorgung – dazu eine Erbschaft mit Immobilie und Depot sowie die eigene, noch finanzierte Immobilie. Keiner dieser Bausteine war mit den anderen abgestimmt.
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